O Trinks ajuda na administração do seu estabelecimento, com diversos tipos de relatórios. Veja as perguntas mais frequentes sobre esse assunto:
Quais os relatórios que o Trinks oferece para ajudar na administração do meu estabelecimento?
O Trinks oferece o relatório financeiro, o relatório de fluxo financeiro por forma de pagamento e o relatório de comissões para usuários com acesso total. O relatório de fechamento do dia e o relatório de fechamento por profissionais fica disponível para usuários com acesso restrito e contém apenas parte das informações. O fluxo financeiro por forma de pagamento também está disponíveis para usuários com acesso restrito, mas apenas para o dia corrente.
O que é o Relatório Financeiro?
O Relatório Financeiro é a forma pela qual se demonstra os recursos obtidos no seu estabelecimento. Com o Trinks, o Relatório Financeiro é atualizado automaticamente, de acordo com o fechamentos de conta efetuados ao longo do dia. Você poderá filtrar o relatório por dia ou por período e ainda poderá exportar o relatório para uma planilha.
O que é o Relatório de Comissões?
O Relatório de Comissões é o relatório que apresenta as comissões calculadas para seus funcionários, elaborado de acordo com o percentual de comissão dado para cada profissional/serviço e serviços realizados. O Relatório de Comissões do Trinks é feito de forma automática, de acordo com os fechamentos de conta efetuados. Ele contempla os serviços realizados por profissionais, além dos descontos e descartáveis associados a cada serviço. Você pode filtrar o relatório de acordo com o período ou dia da sua preferência, além de poder exportá-lo para uma planilha.
Como o Trinks auxilia no Fechamento do Caixa?
O Fechamento do Caixa poderá ser auxiliado através do Relatório Financeiro (para usuário com acesso total) e do Relatório Financeiro do Dia (para usuário com acesso restrito). Nestes relatórios são apresentadas todas as movimentações financeiras do dia para auxiliá-lo no fechamento do caixa.
Posso permitir que apenas os funcionários que eu escolher possam ver os relatórios? Eu também posso escolher quais relatórios eles verão?
Sim. Você poderá escolher quais funcionários acessarão os relatórios e quais serão os relatórios visualizados, de acordo com os níveis de acesso de cada um.
Meus profissionais terão acesso a todos os meus relatórios?
Não. Os seus profissionais somente acessarão os relatórios que você desejar, se você autorizá-los. A visualizão dos relatórios variam de acordo com os níveis de acesso.
Quem poderá ter acesso ao Relatório Financeiro?
Apenas usuários com acesso total poderão visualizar o Relatório Financeiro.
Quem poderá ter acesso ao Relatório de Comissões?
Apenas usuários com acesso total poderão visualizar o Relatório de Comissões.
Quem poderá ter acesso ao Relatório Financeiro do Dia?
Apenas usuários com acesso para a agenda do estabelecimento e fechamento de conta poderão visualizar o Relatório Financeiro do Dia.
Quem poderá ter acesso ao Relatório Financeiro por Profissional?
Apenas usuários com acesso para a agenda do estabelecimento e fechamento de conta poderão visualizar o Relatório Financeiro por Profissional.
Posso visualizar os Relatórios Financeiro e de Comissões a qualquer momento?
Sim. Basta clicar no relatório que você deseja visualizar para acessá-lo.
Posso filtrar o período no qual desejo visualizar os relatórios Financeiros e de Comissões?
Sim. Você poderá utilizar os filtros, localizados em ambas as páginas para filtrar o dia ou o período da sua preferência. Esse período pode ser, também, um período passado.
Como visualizar/utilizar o Relatóro Financeiro?
Para utilizar o Relatório Financeiro você precisa ter acesso total ao sistema. Clique em "Relatórios" e selecione "Relatório Financeiro". O dia corrente sempre está no filtro, mas você poderá alterar a data ou o período de acordo com sua preferência. Você também poderá exportar o relatório, se assim desejar.
Como visualizar/utilizar o Relatório de Comissões?
Para utilizar o Relatório de Comissões você precisa ter acesso total ao sistema. Clique em "Relatórios" e selecione "Relatório de Comissões". O filtro desse relatório sempre seleicona o mês inteiro, mas você poderá alterar a data ou o período de acordo com sua preferência. Você também poderá exportar o relatório, se assim desejar.
Como visualizar/utilizar o Relatório Financeiro do Dia?
Este relatório só está disponível para os profissionais com nível de acesso "acesso para agenda do estabelecimento e fechamento do dia". Clique em "Relatórios" e selecione "Relatório Financeiro do Dia". Todos os dados de movimentação e fechamento de contas aparecerão na tela.
Como visualizar/utilizar o Relatório Financeiro por Profissional?
Este relatório só está disponível para os profissionais com nível de acesso "acesso para agenda do estabelecimento e fechamento do dia". Clique em "Relatórios" e selecione "Relatório Financeiro do Dia por Profisisonal". Nessa tela, você poderá filtrar a movimentação financeira de cada profisisonal e se desejar, ainda pode conferir com ele se todos os dados estão corretos!
Posso calcular o Ticket Médio do meu estabelecimento pelo Trinks.com?
Sim. Com o Trinks.com, o Ticket Médio do seu estabelecimento é calculado automaticamente. Além do Ticket Médio, o relatório também traz a quantidade de atendimentos e o número de clientes do período selecionado.
Como calcular o Ticket Médio do meu estabelecimento?
O Ticket Médio é calculado automaticamente, de acordo com os fechamentos de conta. Para acessar o relatório, basta entrar no Relatório Financeiro e selecionar no filtro a opção: Data de Atendimento/Venda. Escolha o período que você deseja calcular e aperte Filtrar. O Ticket Médio aparecerá na sua tela.
Posso calcular o Ticket Médio de qualquer período?
Sim. Você pode selecionar o Ticket Médio de apenas um mês ou do período que desejar, basta informar nos filtros de data, o dia de início e o dia do fim do período desejado.
O que é o Relatório Fluxo Financeiro por Forma de Pagamento?
Neste relatório você visualiza os valores a receber e quando irá receber, em cada uma das formas de pagamento (total em crédito, em determinada bandeira, total em débito, em dinheiro, cheque, etc.). Os valores já vêm com o desconto acordado com as operadoras e as datas previstas para o recebimento dependem do número de dias estipulado pelas mesmas. Estes valores acordados com as operadoras de crédito/débito são configurados por você mesmo no próprio sistema. Inicialmente estarão configurados com os valores aplicados no mercado pelas operadoras, mas podem ser modificados para o seu estabelecimento.
Como visualizar / utilizar o Relatório Financeiro por Forma de Pagamento?
Clique em "Relatórios" e selecione "Fluxo Financeiro por Forma de Pagamento". O mês corrente sempre estará selecionado no filtro, mas você poderá alterar a data ou o período de acordo com sua preferência. Você também poderá exportar o relatório, se assim desejar.
Quem tem acesso ao Relatório de Fluxo Financeiro por Forma de Pagamento?
Apenas usuários administradores e a recepção têm acesso a este relatório, sendo que recepcionistas só tem acesso a movimentações com data de pagamento/estorno no dia corrente (hoje).
Como configuro os percentuais de desconto e dias para recebimento acordados com cada operadora de crédito/débito?
Acesse Visualizar/Editar e em seguida Site e Estabelecimento. No quadro "Formas de Pagamento" indique as operadoras com as quais você trabalha. Repare que ao clicar em uma operadora, o sistema apresenta o percentual e o número de dias normalmente aplicado no mercado pela operadora. Mas você pode alterar estas informações a qualquer momento.
Deixei de trabalhar com uma determinada forma de pagamento, mas não quero perder meu histórico de movimentações financeiras já registradas. Como devo proceder?
Você deve desmarcar a forma de pagamento em Visualizar/Editar > Site e Estabelecimento (Formas de Pagamento). Ao desmarcar, novos fechamentos de conta não apresentarão mais a forma de pagamento como opção para informação de valores recebidos do cliente, mas fique tranquilo porque nos relatórios e consultas do sistema, as movimentações registradas no passado continuam relacionadas à forma de pagamento antiga.
O que é apresentado no quadro Resumo de Movimentação de Entradas e Saídas do Relatório Financeiro?
É um consolidado de tudo que entrou e saiu em dinheiro no dia e um total de entradas e saídas em outras formas de pagamento. A ideia é que se tenha uma visão da movimentação do caixa em dinheiro e em outros. Obs.: despesas pagas com a forma de pagamento "caixa" serão apresentadas no grupo "em dinheiro". Entretanto, se tiverem sido registradas com a forma de pagamento "dinheiro" ficarão no grupo "em outras formas de pagamento" (ex.: um funcionário que teve seu salário pago em dinheiro não recebeu este pagamento do caixa do dia).
No relatório de Movimentação de Estoque posso filtrar por data de movimentação ou data de registro. Qual a diferença entre elas?
A data de movimentação é a data da entrada (ex.: data da compra) ou da saída (ex.: data da venda). A data de registro é quando a movimentação foi cadastrada no sistema.
O que significam os símbolos e cores que aparecem no nível de estoque do relatório Consulta Posição de Estoque?
Os símbolos são carinhas que mostram como está o nível de estoque e se já está na hora de comprar o produto. O estoque mínimo desejável para cada produto é indicado no cadastro do produto e conforme a quantidade atual vai chegando próxima a este número as cores e expressões das carinhas vão mudando:
- Estoque adequado (verde): estoque atual maior ou igual ao dobro do estoque mínimo desejável
Estoque perto do mínimo (amarelo): estoque atual entre o estoque mínimo desejável e o dobro deste
Estoque abaixo do mínimo (vermelho): estoque atual abaixo do estoque mínimo desejável
Estoque mínimo não informado (sem cor): nível de estoque não pode ser indicado porque o estoque mínimo não foi informado para o produto
Desejo consultar todas as vendas que fiz de produto em um determinado período. Onde eu acesso?
Você pode acessar Venda > Venda de Produto e consultar todas as vendas registradas no período desejado. O relatório financeiro e o fluxo financeiro por forma de pagamento também apresentam as vendas de produtos, assim como serviços.
As vendas avulsas de produto saem nos relatórios financeiros juntos com os serviços?
Sim, todas as vendas de produtos saem no relatório financeiro e no relatório fluxo financeiro por forma de pagamento.
Posso registrar a venda de produtos feita por qualquer profissional do meu estabelecimento, independente de ele ter ou não agenda?
Sim, o profissional não precisa ter agenda para estar associado a vendas de produto. É o caso de recepcionistas que ao serem registradas em uma venda de produto, serão automaticamente relacionadas no relatório de comissões.
Como faço para consultar todas as vendas ou utilizações de produto relacionadas a determinado profissional?
Acesse Venda > Venda de Produto. Inicialmente todos as vendas de produto realizadas no dia de hoje serão exibidas. Clique em "mais filtros" e selecione o profissional. Altere o período se desejar e clique em pesquisar.